【開催にあたって】
タイトなタイムラインで求められるクロスボーダーM&A法務の対応には、あらかじめ開始から完了までの大枠や重要なマイルストーンを押さえておくことが必須です。それに加え案件マネジメントや契約交渉の前提として、最低限理解しておくべきテクニカルな概念があります。

本講義では、これらの案件遂行に必須の知識を解説した上、実務上失敗しやすい注意点や外せないポイントについてお伝えします。

また、昨今利用が増えている表明保証保険について、実務の最新状況を説明した上、保険利用案件の進め方のコツをお話しし、昨今日本企業でも行うことが増えているCFIUSファイリングのポイントについても実務を踏まえた実情を含めてお話します。

講義の最後は、参加者との双方向の形式とし、気になるポイントについてその場でお答えいたします。

【内容】
1. クロスボーダーM&Aの手続概要
　①ビッド案件と相対案件
　②First Bid/Second Bid
　③LOI
　④デューデリジェンス
　⑤契約交渉
　⑥サイニング
　⑦クロージング
　⑧PMI

2. 表明保証保険の実務
　①実務の最新状況とトレンド
　②保険付保手続概要
　③保険ディールでのデューデリジェンスのコツ

3. 必須の論点と交渉ポイント
　①価格決定の方法、ロックドボックスとクロージング調整
　②アーンアウト
　③エスクロー（表明保証保険との比較）
　④マネジメントのリテンション

4. 米国M&AにおけるCFIUSファイリングの実務